2024년 6월 18일 글로벌 주식시장 변화와 전망: AI, 에너지, 금리 및 주요 종목 분석

2024년 글로벌 주식시장은 AI 기술주의 강세와 에너지 수요 증가, 주요 경제 지표의 변화로 큰 변화를 겪고 있습니다. 본 포스팅에서는 주요 지수 동향, 특징 종목, 채권 및 외환 시장의 전망을 종합적으로 분석하여 투자자들에게 유용한 정보를 제공합니다.

주요 지수 및 경제 동향

1. S&P500 지수
   • S&P500 지수는 올해 들어 30번째 신고가를 경신했습니다. 이는 AI 관련 기술주의 강세 덕분입니다.
2. 국제 유가
   • 국제 유가는 2% 이상 상승하여 배럴당 80달러를 회복했습니다. 이는 여름철 원유 수요 증가에 대한 기대가 반영된 결과입니다.
3. 산업금속
   • 구리, 알루미늄, 철강 등의 산업금속 가격은 중국의 부진한 경제지표로 인해 2개월래 최저치를 기록했습니다.

특징종목 및 시장 영향

1. 애플 (AAPL)
   • WWDC 2024 이후 AI에 대한 기대감이 긍정적으로 작용했습니다. 또한, 중국 내 스마트폰 판매량이 5월 말 주간 데이터에서 올해 처음으로 플러스 전환한 것도 주가 상승에 기여했습니다.
   • 아시아 시장에서는 애플 관련주인 입신정밀, 폭스콘, 비야디전자가 강세를 보였습니다.
2. 테슬라 (TSLA)
   • 테슬라는 첨단 주행 보조 시스템인 FSD(Full Self-Driving)의 상하이 테스트 승인 소식과 CEO 일론 머스크의 급여 패키지 불확실성 해소로 주가가 5.3% 상승했습니다.
3. 반도체 제조사
   • 브로드컴(+5.4%), 마이크론(+4.6%), 퀄컴(+3.2%) 등 반도체 제조사의 주가가 강세를 보였으며, 필라델피아 반도체 지수(SOX), VanEck 반도체 ETF(SMH), SPDR 기술 ETF(XLK)는 각각 역사적 신고가를 기록했습니다.
4. 기타 종목
   • 팔란티어(+6.1%): 아거스 리서치가 매수 등급과 목표주가 29달러로 커버리지를 개시한다는 소식.
   • 디즈니(+1.6%): 픽사의 인사이드 아웃 2가 개봉 주말 글로벌 박스오피스에서 4억 5천만 달러를 기록.

채권 및 외환 시장

1. 채권 시장
   • 국고채 및 미국채 금리는 전반적으로 하락세를 보였습니다. 미국의 물가 지표 둔화와 연준의 금리 인하 가능성에 대한 기대가 주요 원인입니다.
   • 국고 3-10 스프레드는 5.8bp로 축소되었습니다. 이는 전주 대비 1.9bp 감소한 수치입니다.
2. 경제지표
   • 미국 5월 근원 CPI는 전월 대비 0.2% 상승, 헤드라인 CPI는 전월 대비 보합으로 시장 예상치를 하회했습니다.
   • 미국 5월 PPI는 전월 대비 0.2% 하락해 시장 예상(0.1% 상승)을 크게 하회했습니다. 이는 물가가 예상보다 빠르게 둔화될 수 있다는 기대를 높였습니다.
3. 미국 FOMC
   • 미국 연방준비제도(FOMC)는 매파적인 입장을 유지했으나 물가 지표 둔화로 연내 금리 인하 가능성에 대한 기대가 증가했습니다.
   • 연준은 연내 금리 인하 가능성을 3회에서 1회로 축소했으며, 신중한 금리 인하가 필요하다고 주장했습니다.
4. 일본 BOJ
   • 일본 중앙은행(BOJ)은 테이퍼링을 발표했으나 비둘기적으로 해석되어 금리 하락 압력을 받았습니다.
   • BOJ는 테이퍼링 규모를 7월에 발표할 것이라 밝혔으며, 이는 시장에서 덜 매파적이라는 인식으로 매수 심리를 확대시켰습니다.

한국 증시 전망

• MSCI 한국 지수 ETF: 0.8% 상승.
• MSCI 신흥 지수 ETF: 0.6% 상승.
• NDF 달러/원 환율 1개월물: 1,377원으로 전일 대비 5원 하락 예상.
• Eurex KOSPI200 선물: 0.8% 상승.

결론

2024년 글로벌 주식시장은 AI 기술주의 강세와 에너지 수요 증가, 주요 경제 지표의 변화로 인한 다양한 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화들은 투자자들에게 새로운 기회와 도전을 제공하고 있으며, 지속적인 모니터링과 분석이 필요합니다. 이번 분석을 통해 투자자들은 시장 동향을 파악하고 향후 투자 전략을 수립하는 데 도움이 되기를 바랍니다.