2024년 6월 14일 미국증시, 유럽증시, 달러, 유로, 환율, 금속, 채권, 유가 등 글로벌 주식시장 및 경제 동향 분석

2024년 6월 14일 기준으로 글로벌 주식시장과 경제 동향을 종합적으로 분석합니다. 미국 증시의 혼조세, 유럽 증시의 약세, 달러화 강세, 국제유가상승 등의 주요 이슈를 다룹니다. 또한, 주요 경제 지표와 관련 종목들의 주가 변동 상황을 상세히 살펴봅니다.

1. 미국 증시 리뷰

정치 불확실성과 PPI 하락

13일(목) 미국 증시는 정치 불확실성으로 인한 유럽 증시 약세(독일 -2.0%)와 지수 고점 부담에도 불구하고, 5월 PPI 둔화와 브로드컴(+12.3%) 급등에 따른 AI주 동반 강세로 인해 혼조세로 마감했습니다. 다우 지수는 -0.2%, S&P500 지수는 +0.2%, 나스닥 지수는 +0.3% 상승했습니다.

업종별 변동 상황

• 강세 업종: 기술(+1.4%), 부동산(+0.5%), 유틸리티(+0.2%)
• 약세 업종: 커뮤니케이션(-1.0%), 에너지(-0.9%), 산업재(-0.6%)

브로드컴은 이익 전망 상향 및 10분의 1 주식 분할 계획을 발표하며 급등했습니다. 어도비는 AI 관련 사업부문 호조로 분기 실적과 가이던스를 상향 발표하며 시간 외에서 15%대 내외 급등 중입니다.

경제 지표

미국의 5월 헤드라인 PPI(생산자 물가)는 2.2%(YoY)로 전월(2.3%) 및 컨센서스(2.5%)를 하회하는 서프라이즈를 기록했습니다. 코어 PPI도 2.3%로 전월(2.5%) 및 컨센서스(2.4%)를 모두 하회하며 인플레이션 불안이 완화되고 있습니다.

주간 신규 실업수당 청구건수는 24.2만 건으로 전주(22.9만 건) 및 컨센서스(22.5만 건)를 모두 상회하며 10개월 이래 최대치를 기록했습니다. 연속 실업수당 청구건수도 182만 건으로 전주(179만 건) 및 컨센서스(180만 건)를 모두 상회했습니다.

2. 유럽 증시 동향

유럽 증시 약세

유럽 증시는 EU가 중국산 전기차에 추가 관세를 부과하기로 하면서 중국의 보복 대응 우려로 자동차주 중심의 매도세가 나타났습니다. 프랑스 정치 불확실성 증가로 CAC40 지수는 4개월래 최저 수준을 기록했습니다.

3. 달러화 및 유로화 동향

달러화 강세

달러화는 미국의 지난달 생산자물가지수(PPI)가 뜻밖에 전월대비 내림세를 기록했음에도 불구하고 프랑스 정치 불안으로 인한 유로 약세로 강세를 유지했습니다.

4. 국제유가 및 금속 시장

에너지 및 금속 시장 동향

국제유가는 미국 인플레이션 지표 완화와 실업보험 청구자 수 증가로 연방준비제도(Fed)의 금리 인하 기대가 유지되면서 상승했습니다. 금 가격은 이익 실현 수요에 의해 하락했습니다.

• WTI: 77.93달러 (-0.73%)
• 브렌트유: 82.12달러 (-0.58%)
• 금: 2,319.70달러 (-1.49%)
• 은: 29.04달러 (-4.07%)

5. 주요 종목 및 채권 시장

반도체 및 AI 관련주 강세

브로드컴(+12%)은 회계연도 2분기 실적이 시장 예상을 상회하고 1:10 액면 분할을 발표했습니다. AI 및 VMware 부문의 지속적인 성장에 힘입어 올해 매출 가이던스도 소폭 상향 조정했습니다. 엔비디아(+3.5%), 아리스타 네트웍스(+3.5%) 및 슈퍼 마이크로컴퓨터(+6.5%) 등 관련주도 강세를 보였습니다.

채권 및 외환 시장 동향

미 국채 10년물 수익률은 4.24%로 10주 만에 최저 수준을 기록했습니다. 달러 인덱스는 유로화 약세 영향으로 전일 대비 0.6% 상승했습니다.

6. 한국 증시 및 주요 체크 사항

한국 증시 및 ETF 동향

MSCI 한국 지수 ETF는 0.81% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.24% 하락했습니다. NDF 달러/원 환율 1개월 물은 1,373.98원으로 이를 반영하면, 달러/원 환율은 보합 출발할 것으로 예상됩니다.

증시 코멘트 및 대응 전략

CPI와 PPI 예상치 하회, 고용지표 둔화로 시장금리 4.2%대 도달. 미국 5월 PPI YOY 2.2%(예상 2.5%), 근원 PPI 2.3%(예상 2.4%)로 예상치 모두 하회. 헤드라인의 경우 MOM으로 감소 전환. 연초 이후 생산자물가 반등을 견인했던 서비스 물가는 MOM 보합이었으나, 휘발유 가격의 하락이 5월 PPI 감소의 약 60%를 차지했습니다.

7. 결론

2024년 6월 14일 기준 글로벌 주식시장과 경제 동향은 여러 요인들이 복합적으로 작용하여 변동성을 나타내고 있습니다. 정치적 불확실성, 경제 지표의 변화, 금리 인하 기대 등이 주요 요인으로 작용하고 있으며, 이러한 요인들이 향후 시장에 미칠 영향을 지속적으로 관찰할 필요가 있습니다.ㄴ