2024년 7월 1일 ~ 7월 7일 글로벌 ETF 및 채권 시장 동향

2024년 7월 첫째 주 글로벌 금융 시장은 미국 고용지표의 둔화와 제롬 파월 연준 의장의 발언에 집중했습니다. 대형 성장주 중심의 강세가 두드러졌으며, 다양한 경제지표와 주요 이벤트들이 시장의 변동성을 높였습니다. 이번 글에서는 주간 글로벌 ETF 및 채권 시장 동향을 상세히 분석합니다.

미국 고용지표 둔화와 시장 반응

지난주 발표된 미국 고용지표는 예상보다 좋았지만, 전월 대비 둔화된 모습이었습니다. 실업률은 4.1%로 상승했으며, 이는 연내 금리 인하 기대를 높였습니다. 미국의 주요 지수는 이러한 소식에 반응하여 강세를 보였습니다.

• S&P 500 지수: +1.9%
• 나스닥 100 지수 (QQQ): +3.6%
• 다우존스 산업평균지수 (DIA): +0.7%

파월 연준 의장의 발언

파월 의장은 금리 인하 시점에 대한 불확실성을 언급했으나, 디스인플레이션 경로에 있다고 평가했습니다. 이는 시장에 긍정적으로 작용하며 주 후반 고용 부진까지 더해져 금리 인하 내러티브를 강화했습니다.

주요 글로벌 경제지표 및 이벤트

이번 주에는 여러 중요한 경제지표와 이벤트들이 예정되어 있습니다. 투자자들은 이를 주목하며 시장의 방향성을 가늠하게 될 것입니다.

주요 경제지표

• 7월 8일: 유로존 Sentix 투자자신뢰지수, 독일 5월 수출입 지표, 중국 6월 외환보유액
• 7월 10일: 중국 6월 CPI/PPI, 한국 6월 실업률
• 7월 11일: 독일 6월 CPI, 영국 5월 실물지표
• 7월 12일: 중국 6월 수출입 지표

주요 이벤트

• 7월 9일~11일: NATO 정상회의
• 7월 10일: 삼성전자 갤럭시 Z 시리즈 언팩, OPEC 원유시장 보고서

글로벌 ETF 시장 동향

이번 주 글로벌 ETF 시장은 미국 대형 성장주 ETF와 비트코인 채굴 관련 ETF가 높은 수익률을 기록했습니다. 또한, 신규 상장 및 예정 ETF도 다양하게 발표되었습니다.

주간 글로벌 ETF 수익률 Top 10 (Leveraged/Inverse 제외)

1. Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): +12.1%
2. iShares MSCI Global Silver Miners ETF (SLVP): +7.4%
3. iShares Silver Trust (SLV): +7.2%
4. abrdn Physical Silver Shares ETF (SIVR): +7.2%
5. Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ): +7.1%
6. VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ): +7.1%
7. VanEck Gold Miners ETF (GDX): +6.9%
8. Global X Silver Miners ETF (SIL): +6.7%
9. iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING): +6.7%
10. Global X Copper Miners ETF (COPX): +6.5%

주간 글로벌 ETF 수익률 Top 10 (Leveraged/Inverse)

1. GraniteShares 1.25x Long Tesla Daily ETF (TSL): +34.4%
2. ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD): +20.4%
3. ProShares Ultra Silver (AGQ): +14.5%
4. GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL): +14.2%
5. Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2x Shares (JNUG): +14.1%
6. Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2x Shares (NUGT): +13.8%
7. Direxion MSCI Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU): +12.8%
8. ProShares UltraPro QQQ (TQQQ): +10.6%
9. Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL): +9.8%
10. AXS 2X Innovation ETF Fund (TARK): +9.4%

신규 상장 및 예정 ETF

• BlackRock: iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF (MAXJ), 최대 100% 하방 헤지를 제공
• 타임폴리오자산운용: TIMEFOLIO 글로벌안티에이징바이오액티브, 고령화 관련 헬스케어 및 바이오 종목에 투자

주요 채권 시장 동향

지난주 국고채 금리는 미국과 유럽의 정치적 불확실성에도 불구하고 주 후반 하락세로 마감했습니다. 이는 물가 둔화와 파월 연준 의장의 발언, 한국은행 금통위 소수의견 등장 기대감 등 다양한 요인에 기인합니다.

채권 금리 변화

• 국고채 3년물: 3.115% (-6.2bp)
• 국고채 10년물: 3.215% (-4.5bp)
• 미국채 2년물: 4.604% (-15.0bp)
• 미국채 10년물: 4.278% (-11.8bp)

채권 수급 동향

• 외국인 원화채권 수급: 외국인의 원화채권 보유 잔고는 증가세를 보이며, 장기적인 투자 수요를 반영합니다.
• 보험사 원화채권 수급: 보험사 역시 원화채권 보유 잔고가 증가하며, 안정적인 수익을 추구하는 모습을 보였습니다.

결론

2024년 7월 첫째 주 글로벌 금융 시장은 미국 고용지표 둔화와 파월 연준 의장의 발언으로 대형 성장주가 강세를 보였습니다. ETF 시장에서는 비트코인 채굴 및 은 채굴 관련 ETF가 높은 수익률을 기록했습니다. 주요 경제지표와 이벤트를 주목하며, 향후 시장 동향을 예의주시해야 할 필요가 있습니다.